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Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
Modalità d'uso per la fatturazione dei contratti In questa pagina di configurazione vai a specificare la modalità d'uso di tutto il modulo service.
Esistono infatti 2 modalità: .
Modalità standard: si tratta della "vecchia" modalità, dove si va a fatturare il contratto in sé, in quanto ha un costo comprensivo di tutti gli eventuali servizi Modalità a servizi: con questa modalità non si fattura il contratto bensì i servizi che sono salvati al suo interno; è la modalità più flessibile [...]
Estensione dei Referenti dell'Opportunità In una azienda, un acquisto dipende da chi detiene effettivamente il potere decisionale di acquistare così come da altri soggetti coinvolti nel processo di implementazione ed utilizzo e che possono influenzare la decisione. I ruoli dei referenti nelle opportunità segue una classificazione stilata dai professori F.E.Webster e Y. Wind: per ogni azienda strutturata è presente un "centro di acquisto" dove gli attori presenti possono esercitare uno dei [...]
[...] Budget andiamo ad indicare il costo previsto per la mia commessa. Ovvero andiamo a inserire
le righe dei prodotti che mi aspetto di trovare all’interno dei Materiali dell’intervento. Posso anche inserire
il costo totale delle attività che prevedo di effettuare per questa commessa. Quando inserisco una riga di Budget devo indicare la Tipologia, ovvero il tipo di riga di budget :
Prodotto a catalogo: Come per i Materiali, inserisco un prodotto da catalogo e inserisco una quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario [...]
Configurare al meglio la visualizzazione dei Ticket nell' Help Desk
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A seguito dell'ultimo aggiornamento (Versione 9) è stata modificata la gestione della visualizzazione dei Ticket. In questo breve How-To vedremo le varie possibilità per configurare al meglio l'Help Desk.
Nella schermata principale dei Ticket è possibile filtrare gli elementi grazie ai controlli posizionati nella barra laterale e nella barra posizionata in cima alla finestra. Barra A Tramite i 2 controlli [...]
[...] le categorie disponibili sopra elencate. Nella schermata a destra dell'elenco verrà esposto l'elenco dei campi importabili i campi importabili per una consultazione. selezionare il separatore, ovvero specifichiamo all'importatore di che tipo di file si tratta (Excel o CSV). infine clicchiamo il tasto Si caricherà la seguente finestra, dove avremo a disposizione un'anteprima dei dati:
Questo passaggio è fondamentale poichè andremo a specificare in Mappatura dei campi a quale colonna del file che abbiamo [...]
Modelli di Contratto
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In questa sezione puoi creare dei modelli di contratto da poter utilizzare poi per redigere contratti con i propri clienti. Nuovo Contratto
Per un nuovo contratto seleziona Nuovo contratto dalla colonna a sinistra.
Ci sono due campi obbligatori: il codice contratto e la descrizione. Inoltre puoi impostare la categoria del contratto, la modalità di pagamento (la stessa dei documenti) e la durata contratto. Quest'ultima ti serve per impostre già per il contratto la data di scadenza [...]
[...] Prodotti
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Nel catalogo Prodotti andremo ad inserire i prodotti e/o servizi che eroghiamo, strutturati in un elenco logico. Compilare in maniera opportuna i campi, tenendo presente che:
è necessario selezionare una Categoria* (che dovrà essere precedentemente creata nella sezione sotto la voce Categorie del menu Catalogo Categorie cliccando sull'iconcina adibita; un prodotto che non sia Attivo comparirà barrato nella lista dei prodotti; Pubblica indica se un prodotto sarà pubblicato sul catalogo; selezionare [...]
[...] eventi
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Scenario Vogliamo organizzare un evento a cui parteciperanno dei nostri clienti. Dovremmo inviare quindi un modulo per la registrazione in modo da tener traccia dei partecipanti e raccogliere i dati necessari. Soluzione Usufruendo di un database andremo a costruire una banca dati dove, attraverso un "WebService" implementato in una pagina Web, verranno registrate le partecipazioni all'evento e i dati dei partecipanti. Saranno forniti i sorgenti dei [...]
[...]
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E' il portale che mettiamo a disposizione degli utenti per l'acquisto di servizi di Tustena dedicati a funzionalità avanzate come:
Invio Mailing List dal nostro server di posta Servizio di Georeferenziazione dei clienti inseriti nel CRM Invio di SMS e Fax direttamente da Tustena come attività Accedendo alla pagina principale service.tustena.com è possibile effettuare l'accesso oppure registrarsi in pochi passaggi. Una volta che il profilo è attivo, sarà possibile procedere all'acquisto dei [...]
[...] è stato sottoscritto visualizzare il catalogo prodotti della nostra azienda visualizzare i grafici dei report analitici che sono condivisi con l'esterno richiedere un preventivo dopo aver composto la richiesta selezionando i prodotti visionati sul catalogo Passiamo ora alla procedura di attivazione del Portal. Per prima cosa entriamo nel menu specifico di attivazione/configurazione, andando in SETUP>Configurazione Portale. Si caricherà una schermata (vedi sotto) dove andremo a settare i parametri di attivazione del modulo. Spuntiamo la voce Attiva Tustena Portal [...]
[...] presente solo la categoria di default.
Per aggiungere una nuova categoria (cartella di archiviazione dei files) cliccare su . Si aprirà una schermata dove inserire la configurazione della nuova cartella
Categoria: il nome della cartella che si desidera creare Categoria di Appartenenza: definisce se la cartella che stiamo creando è una directory principale oppure una sottocartella di una già esistente Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo [...]
Categorie Documenti
Le categorie dei documenti non sono altro che le cartelle che creiamo all'interno dell'archivio per una migliore organizzazione dei file che salviamo nel CRM.
Possiamo creare quante categorie ci servono; tuttavia, ci sono alcune categorie che ti consigliamo di creare ed associare ad una categoria predefinita . Le categorie predefinite servono per aiutare il CRM nell'archiviazione automatica dei documenti: ad esempio, se crei una cartella per l'archiviazione dei [...]
[...] all'interno della cartella AppData/Custom 5) estrarre il file Tustena.ServiceManager nella directory dei programmi (ad esempio C.\Program files) 6) Aprire il prompt dei comandi, andare al percorso C:\Program Files\Tustena.ServiceManager e lanciare il comando Tustena.Components.TustenaServiceManager.exe /install
4) aprire ora il file Tustena.Components.TustenaServiceManager.exe.config della cartella Tustena.ServiceManager e modifcare la stringa di accesso TustenaPath nella sezione AppSettings. Si dovrebbe presentare una situazione di [...]
Barra dei comandi in anagrafica
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Il menu contrstuale che ocmpare cliccando il tasto Comandi permette di effettuare le seguenti operazioni sulla scheda o sui dati contenutivi: Log di modifica - Visualizza l'elenco di tutte le modifiche apportata alla scheda, riportando il Campo modificato, il Valore precedente , il Valore Attuale , la Data di modifica e l' Operatore . Stampa - Stampa la scheda. Invia tramite e-mail - Invia la scheda via email ad un indirizzo da selezionare. Aggiungi ai preferiti - Inserisce l'azienda nei preferiti [...]
[...] Questa particolare sezione permette all'azienda designata (dall'Administrator) la gestione avanzata dei ticket tramite il Portal. Scenario L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate a TeleNet. Desidera inoltre, poter tener traccia di tutte le attività di evasione ticket e degli operatori assegnati. Soluzione L'assegnazione di Ticket ad aziende esterne è possibile attraverso l'accesso alla [...]
Configuratore servizi
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Configuratore servizi: in questa sezione si vanno ad impostare eventuali modifiche e durata di ogni singolo servizio [...]
Categorie Documenti
Le categorie dei documenti non sono altro che le cartelle che creiamo all'interno dell'archivio per una migliore organizzazione dei file che salviamo nel CRM.
Possiamo creare quante categorie ci servono; tuttavia, ci sono alcune categorie che ti consigliamo di creare ed associare ad una categoria predefinita . Le categorie predefinite servono per aiutare il CRM nell'archiviazione automatica dei documenti: ad esempio, se crei una cartella per l'archiviazione dei [...]
[...] Configurare il connettore di Exchange
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Questa sezione di configurazione dei settaggi globali del CRM permette di sincronizzare i contatti e gli appuntamenti di Exchange con Tustena in maniera mono o bidirezionenale. Per informazioni su come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf
Parametri di configurazione generale
Per prima cosa, crea un nuovo profilo di sincronizzazione [...]
[...] Aziende, Contatti, Lead, Filtra elementi) Cliccare sul tab "Lead" , visto che vogliamo occuparci solo dei nuovi clienti, --> "Aggiungi lead da ricerca" Selezionare i criteri di ricerca desiderati. Nel nostro caso cercheremo tutti i clienti Lead inseriti dal 01/01/2011 al 08/04/2011 --> "Cerca" Mettere il flag sulla casella dei record che sono di nostro interesse (possiamo anche selezionarli tutti contemporaneamente) e cliccare "Aggiungi i selezionati alla lista" . Ora nel Tab "Clienti Lead A7X" premendo il pulsante "Aggiorna" verrano visualizzati [...]
[...] desk
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In questa sezione è possibile configurare numerosi aspetti dei ticket.
Menu Help desk Il menu si occupa della gestione dei ticket e della knowledge base. Configurazione ticket: influenza le modalità di inserimento e risoluzione dei ticket. Area d'intervento: si impostano gli operatori addetti ad una particolare area d'intervento. Tipologia del ticket: si impostano le categorie dei ticket in base all'area d'intervento. [...]
[...] salvato potrai inoltre inviarlo tramite e-mail o stamparlo in .PDF
Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)
Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che: nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando il cliente (azienda/contatto/lead) i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda; il campo "Numero preventivo" può essere libero [...]
Personalizzazione dei template in Tustena
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A partire dalla versione 14 è possibile personalizzare le stampe modificando i template presenti di default in Tustena direttamente da SETUP>Moduli di Stampa Dal menu della colonna a sinistra è possibile operare su una delle voci presenti. Una volta selezionata, cliccando su si aprirà la schermata di
editing. Se non presente alcun template salvato per la sezione, il sistema aprirà automaticamente l'editor con il template di default pre caricato.
L'interfaccia Vediamo in dettaglio [...]
[...] l’operatore verrà avvisato con un fallimento del vincolo. Altrimenti bisognerà andare nel cruscotto dei report dei flussi e cancellare quello già eseguito sull’anagrafica. Cliccando su Salva e vai all'editor del flusso possiamo andare a costruire/editare il nostro flusso operativo Andiamo ora a costruire il flusso accedendo all'editor: Dalla colonna a sinistra, possiamo accedere agli elementi disponibili per la costruzione del flusso, semplicemente cliccando sul nome del nodo da inserire. Sotto il modulo Oggetti del Flow si trovano [...]
[...] nel collegare i vari dati (record) secondo un modello logico in modo tale da consentire la gestione dei dati stessi da parte di Tustena. I dati all'interno del database possono contenere svariate informazioni come: Strutture dati che velocizzano le operazioni frequenti. Collegamenti con dati esterni(Aziende, Lead, Contatti). Informazioni di sicurezza, che autorizzano solo alcuni profili utente ad eseguire alcune operazioni su alcuni tipi di dati. Possiamo usufruire del database per le più svariate raccolte di dati: listini prezzi, codici clienti, indagini di mercato, [...]
[...] del Contratto andiamo ad impostare le singole sezioni che lo compongono, siano esse di solo testo che dei servizi: Grazie all'edit per la testata dei documenti possiamo impostare l'intestazione di ogni singola pagina, ugualmente per quanto riguarda il piè di pagina.
Grazie all'Editor, lo stesso che ci permette di creare una Nuova e-mail nel sistema,
possiamo creare le pagine vere e proprie del testo del nostro contratto o del modello di contratto.
Questo per ogni singola sezione.
Anche nel catalogo prodotti [...]
[...] in (2.3.1.9). Attiva costi attività nei ticket: questa opzione abilità la maschera di inserimento dei costi all'interno dell'attività. Cambio destinatario attività: abilita la riasegnazione dell'attività all'interno dei ticket. Email per invio e ricezione ticket: indirizzo email utilizzato dal sistema di gestione dei ticket per inviare le risposte al cliente. Account esterno per l'apertura di ticket Questi campi servono ad impostare la mailbox [...]
Utilizzo dei Listini in preventivi – ordini – fatture
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In questa pagina ti riportiamo un esempio del funzionamento dei [...]
[...] per registrare i pagamenti delle fatture.
E' possibile impostare il periodo di visualizzazione dei movimenti (di default è impostato il mese corrente) oppure inserire un range temporale tra quelli a disposizione piuttosto che specificare delle date a piacere. Cliccando sull'icona con la freccia verde verrà effettuato l'aggiornamento dei dati visualizzati.
Come inserire un nuovo movimento
Per inserire un nuovo movimento, per prima cosa andiamo a cliccare Registra Incasso Possiamo inserire una o più fatture già presenti a sistema, [...]
[...] Aggiornamento Massivo: a cosa serve
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Questa funzione permette di aggiornare dei particolari tipi di informazioni a più anagrafiche (aziende, contatti, lead) contemporaneamente. Permette inoltre di eliminare o accorpare i record doppi o aggiornare quelli obsoleti.
Scenario Vorrei assegnare ad un mio impiegato commerciale una determinata zona (Nord - Italia) all'interno della quale sono presenti aziende, lead, contatti. Per questo esempio prenderemo in considerazione solamente le aziende .
Soluzione
Attraverso la funzione di "Aggiornamento [...]